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半导体电子设备中国大陆手机全面挺进中高阶市场荐5股

发布时间:2019-08-16 17:20:42

半导体、电子设备:中国大陆手机全面挺进中高阶市场 荐5股 201 -06-24 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

核心观点 Q1 电子传统旺季来临,各主要零组件近期接单明显增温,而中国大陆智能手机朝中高端市场发展、全球低价平板电脑出货畅旺,预料仍将是电子零组件主流,使得中小尺寸面板供需呈现高度紧张,深天马A等相关企业持续受惠。然大尺寸TV面板在于五一旺季结束,又逢中国大陆节能补贴方案终止,使得6-7月份订单将大减近20%,近期大尺寸面板价格不甚理想,7月份报价看不到曙光,需待8月份起TV面板也许将会再重新进入需求旺季,这也使得LED背光明显受到牵连,仅能着眼于LED照明需求增温,但2H1 预料LED价格持续下滑、照明企业关厂歇业整并将更加剧烈,资源高度整合者得以胜出并且茁壮,垂直整合完善及享有渠道和品牌优势如阳光照明、德豪润达…等,预料将是LED趋势大赢家。此外,联想NB自制率的提升和供应链的壮大,大量采用内资元器件、降低对台商的依赖趋势明显,除了得润电子、宜安科技、汇冠股份、胜利精密…, Q1 仍将有越来越多相关标的续浮出台面,这些将包括PCB、机壳/机构件、连接器、电源供应器、键盘、镜头模组和电声器件。触控NB相关议题预料将是近期焦点,OGS尽管在1H1 仍居主流地位,但由于良率和产能不足使得GFF有机可乘,业界从1Q1 起开始尝试导入薄膜方案,就连NB品牌厂也陆续在2Q1 测试水温,特别是2H1 ,触控NB渗透率可望上探15%,主要贡献来自于GFF方案。由于GFF技术成熟,强度和性价比也优于OGS设计,故吸引NB机种尝试导入,台系厂商洋华、界面、牧东近期均已开始放量出货,趋势方向将利好欧菲光甚至上游ITO薄膜的万顺股份。

上周行情回顾报告期内全部A股下跌 .9%,上证A股下跌 .9%,深证A股下跌 .7%,电子行业则下跌4.2%,在申万行业分类中排在跌幅第8位。报告期内电子元器件行业涨幅前五名分别是有研硅股、长方照明、漫步者、安彩高科、欣旺达,跌幅前五名则是科恒股份、国民技术、苏大维格、水晶光电、锦富新材。

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