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合加資源成長性及稀缺性支撐溢價

发布时间:2019-11-09 03:02:36

合加资源:成长性及稀缺性支撑溢价

08年中报业绩增长符合预期公司08年一至三季度实现销售收入3.47亿元,营业利润9636万元,净利润8072万元,同比分别增长59.9%、49.0%、53.7%每股收益0.19元业绩情况基本符合预期

固废业务为最主要增长动因阿苏卫、青浦项目完工之后,公司承接项目以“城市生活垃圾卫生填埋和压缩转运设施”为主,如目前建设中的“淮南市生活卫生填埋”和“安徽壕州卫生填埋”项目,这些项目周期相对较短,建设进度较快此外,公司在垃圾综合处理和大型堆肥项目的开拓方面仍然业务活跃,并保持领先优势

维持“审慎推荐-A”投资评级我们注意到当前的两个估值不利因素:(1)经济热度下降,政府的公用事业支付能力略有下降;(2)目前股价对应27倍PE、3.4倍PB,在A股市场和全球市场处于较高的相对估值水平但考虑两个估值有利因素维持“审慎推荐-A”投资评级:(3)环保业务在中国的发展空间巨大,龙头公司长期较高速增长可期(4)目前市场环保类上市公司非常稀缺,外围资金长期购买需求促成股价走成“合理溢价下时间换空间”的走势

王旭东

张倩

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